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      2024年8月11日，中共中央、國務(wù)院發(fā)布了《關(guān)于加快經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展全面綠色轉(zhuǎn)型的意見》，這一文件不僅為環(huán)保產(chǎn)業(yè)的發(fā)展指明了方向，更提出明確目標(biāo)——到2030年，節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到15萬億元左右。當(dāng)前，環(huán)保產(chǎn)業(yè)正處于一個(gè)關(guān)鍵轉(zhuǎn)型期，面臨著業(yè)態(tài)升級、模式重組、格局重構(gòu)多重挑戰(zhàn)，環(huán)保產(chǎn)業(yè)如何破解“增收不增利、發(fā)展同質(zhì)化”的困境，如何平衡新技術(shù)、新領(lǐng)域與產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)系，成為業(yè)界關(guān)注的焦點(diǎn)。

      在2024北京大學(xué)金融家、企業(yè)家走進(jìn)西藏專題研討活動(dòng)上，全聯(lián)環(huán)境服務(wù)業(yè)商會(huì)會(huì)長、清新環(huán)境總裁李其林就環(huán)保產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀與未來進(jìn)行了探討。李其林指出，環(huán)保產(chǎn)業(yè)的發(fā)展空間依然廣闊，關(guān)鍵在于如何找準(zhǔn)定位，把握“降碳、減污、擴(kuò)綠、增長”的內(nèi)涵，并以此為基礎(chǔ)，通過規(guī)模化發(fā)展提升資產(chǎn)效率，選擇適合企業(yè)特性的資產(chǎn)模式。他還強(qiáng)調(diào)了數(shù)字化手段在推動(dòng)產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化中的作用，以及AI等新技術(shù)在服務(wù)產(chǎn)業(yè)邏輯中的重要性。面向未來，技術(shù)創(chuàng)新與環(huán)境保護(hù)的可持續(xù)性是環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展的雙輪驅(qū)動(dòng)，而圍繞出海和雙碳目標(biāo)的積極布局，將是環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要方向。

      環(huán)保產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢

      問：2030年我國節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)規(guī)模將達(dá)到15萬億元左右，您認(rèn)為環(huán)保行業(yè)未來幾年可能的發(fā)展趨勢是怎樣的？

      李其林：我們可以從三個(gè)主要方面來探討環(huán)保產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢。首先，近年來環(huán)保產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了一次理念上的重大轉(zhuǎn)型。自黨的二十大以來，環(huán)保產(chǎn)業(yè)的發(fā)展邏輯已經(jīng)從傳統(tǒng)的污染治理轉(zhuǎn)變?yōu)椤敖堤肌p污、擴(kuò)綠、增長”這八個(gè)字。這個(gè)轉(zhuǎn)變意味著我們的工作重點(diǎn)不再僅僅局限于污水處理、廢氣治理、固廢處理和噪聲治理，而是擴(kuò)大到了節(jié)能降碳、碳資產(chǎn)管理、綠色化改造以及生物多樣性保護(hù)、生態(tài)修復(fù)等更廣泛的領(lǐng)域。因此，環(huán)保產(chǎn)業(yè)的發(fā)展需要順應(yīng)時(shí)代潮流，尋找在這些更廣泛內(nèi)涵中的發(fā)展空間。

      第二個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)是環(huán)保產(chǎn)業(yè)的規(guī)模化整合和提質(zhì)增效的發(fā)展趨勢。我國的環(huán)保產(chǎn)業(yè)從上世紀(jì)七八十年代開始萌芽，并于2000年前后迎來了主流環(huán)保公司的廣泛成立，后又歷經(jīng)二十多年的快速發(fā)展。這一發(fā)展過程與我國的工業(yè)化進(jìn)程同步。在第一階段，環(huán)保治理初見成效，各行各業(yè)都出現(xiàn)了一些成熟的公司。以污水處理為例，水務(wù)行業(yè)內(nèi)涌現(xiàn)了大批企業(yè)，幾乎各個(gè)省份都擁有自己的水務(wù)公司或由城投平臺掌控的水務(wù)實(shí)體。全國性的龍頭企業(yè)，如北控和首創(chuàng)，也已經(jīng)形成。但產(chǎn)業(yè)的屬地化特性也導(dǎo)致環(huán)保資產(chǎn)存在條塊分割的情況。

      在傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的邏輯下，環(huán)保產(chǎn)業(yè)是社會(huì)成本的一部分，環(huán)保治理需要社會(huì)付出特定的費(fèi)用。新時(shí)期，環(huán)保產(chǎn)業(yè)的第二大趨勢聚焦于如何通過規(guī)模化發(fā)展提升存量資產(chǎn)效率以降低成本，這可能涵蓋資產(chǎn)并購整合、技術(shù)改造及多項(xiàng)存量優(yōu)化舉措，標(biāo)準(zhǔn)化與智慧化改造等新手段也被納入其中。

      第三是環(huán)保產(chǎn)業(yè)出海帶來的機(jī)會(huì)。近年來，國際市場存在波動(dòng)和不確定性，但總體來看，無論是在“一帶一路”倡議下，還是針對特定地區(qū)的環(huán)境發(fā)展需求，都存在許多機(jī)遇。中國的環(huán)保企業(yè)，無論規(guī)模大小，這幾年都在積極拓展海外市場。部分龍頭企業(yè)，比如光大水務(wù)、錦江環(huán)境、景津裝備等，都已經(jīng)將業(yè)務(wù)拓展到了國外，特別是在東南亞和“一帶一路”共建國家，服務(wù)涵蓋了污水處理、固廢處理、裝備制造、大氣處理等多個(gè)領(lǐng)域。

      這些機(jī)會(huì)的核心在于，中國在過去三四十年的快速工業(yè)化進(jìn)程中積累了極具競爭力的環(huán)境技術(shù)。當(dāng)前面臨的排放問題和壓力加速了技術(shù)創(chuàng)新的步伐，使我們的技術(shù)在國際上展現(xiàn)出強(qiáng)大競爭力。因此，盡管出海發(fā)展之路由于其他非技術(shù)原因而不會(huì)平坦，但出海之路依然充滿了機(jī)遇。此外，隨著全球?qū)﹄p碳目標(biāo)的關(guān)注，國際碳資產(chǎn)交易和平衡也為我們提供了新的機(jī)遇。我認(rèn)為，圍繞出海和雙碳目標(biāo)，我們依然有很大的發(fā)展空間。

      轉(zhuǎn)型期的環(huán)保產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略選擇

      問：伴隨著大規(guī)模基建熱潮的逐漸退去，環(huán)保產(chǎn)業(yè)正步入一個(gè)深度調(diào)整期，您認(rèn)為環(huán)保產(chǎn)業(yè)企業(yè)該如何破局？

      李其林：這個(gè)問題實(shí)際上涉及了環(huán)保產(chǎn)業(yè)當(dāng)前面臨的一些困境和挑戰(zhàn)。從2018年到現(xiàn)在，環(huán)保產(chǎn)業(yè)的數(shù)據(jù)呈現(xiàn)出一種增收不增利的現(xiàn)象——營收總體上保持增長、利潤卻未見同步增長。這與整體經(jīng)濟(jì)形勢、客戶的經(jīng)濟(jì)狀況，以及行業(yè)內(nèi)的競爭加劇都有關(guān)系。

環(huán)保產(chǎn)業(yè)近年來的一個(gè)重大挑戰(zhàn)在于技術(shù)創(chuàng)新。創(chuàng)新本身就是一項(xiàng)挑戰(zhàn)，它需要時(shí)間，不是一蹴而就的。因此，當(dāng)經(jīng)濟(jì)效益下滑時(shí)，對創(chuàng)新的投入也會(huì)受到影響。創(chuàng)新是一個(gè)周期性的過程，短期內(nèi)難以看到成果。

      此外是環(huán)保行業(yè)格局的變化。過去幾年，我們經(jīng)常聽到“國進(jìn)民退”這個(gè)詞，這里我們持中立態(tài)度。實(shí)際上，許多省份都成立了自己的省級環(huán)保平臺，一些地級市也成立了環(huán)保公司，包括央企在內(nèi)的國有企業(yè)也紛紛進(jìn)入環(huán)保領(lǐng)域。這表明產(chǎn)業(yè)發(fā)展的趨勢是積極的，更多的企業(yè)參與進(jìn)來是好事。然而，這也無形中加劇了競爭，甚至有些地方形成了地方保護(hù)主義的門檻。

還有一個(gè)行業(yè)內(nèi)的通病——回款難題，環(huán)保產(chǎn)業(yè)應(yīng)收賬款居高不下。這與環(huán)保產(chǎn)業(yè)的業(yè)態(tài)有關(guān)，因?yàn)榄h(huán)保產(chǎn)業(yè)主要是通過向客戶提供服務(wù)、設(shè)備或技術(shù)來獲取款項(xiàng)，而客戶的支付能力和意愿近年來在持續(xù)下降。

       基于上述挑戰(zhàn)，環(huán)保企業(yè)必然要圍繞新的行業(yè)發(fā)展趨勢進(jìn)行創(chuàng)新。比如，從單純的治污轉(zhuǎn)向治污和降碳結(jié)合，開發(fā)新的技術(shù)和商業(yè)模式，從而提高毛利率。通過創(chuàng)新來改進(jìn)產(chǎn)品組合，創(chuàng)造出毛利率更高的產(chǎn)品，這將有助于提高企業(yè)的盈利能力。在行業(yè)格局方面，每個(gè)企業(yè)要選好自己的定位。比如，大型國企可以進(jìn)行資本性運(yùn)營和重資產(chǎn)投資，因?yàn)樗鼈冇休^低的資金成本。而中小企業(yè)則應(yīng)專注于技術(shù)開發(fā)、產(chǎn)品和服務(wù)，為大企業(yè)提供配套協(xié)調(diào)。從整體看，優(yōu)化全生態(tài)鏈?zhǔn)且粋€(gè)非常重要的方向。

      至于回款問題，行業(yè)已采取了一些措施來解決，這包括行業(yè)商會(huì)和協(xié)會(huì)以及企業(yè)自身的一系列回款舉措。近幾年，政府也在不斷推出一些針對民營企業(yè)的關(guān)于回款的政策，甚至中央政府也下發(fā)了相關(guān)文件予以支持。但這一問題與整體經(jīng)濟(jì)環(huán)境息息相關(guān)。未來，我們或許可以嘗試結(jié)合金融產(chǎn)品來處理，例如探索應(yīng)收賬款打包、通過第三方專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行回收或者融資來解決企業(yè)的現(xiàn)金流問題。

      問：《2024中國環(huán)境企業(yè)營收前50發(fā)展報(bào)告》顯示，2023年我國生態(tài)環(huán)境產(chǎn)業(yè)相關(guān)上市公司平均資產(chǎn)負(fù)債率達(dá)60.41%。面對不斷攀升的資產(chǎn)負(fù)債率，環(huán)保企業(yè)的投資決策顯得尤為關(guān)鍵。您如何看待環(huán)保行業(yè)的輕重資產(chǎn)發(fā)展戰(zhàn)略之爭？

      李其林：縱觀環(huán)保產(chǎn)業(yè)的發(fā)展歷程，我們可以看到明顯的輕重資產(chǎn)配置變化。最初，環(huán)保產(chǎn)業(yè)以輕資產(chǎn)模式起家，主要涉及工程施工、產(chǎn)品提供和技術(shù)服務(wù)。隨著時(shí)間的推移，特別是在2007年左右，煙氣治理領(lǐng)域開始引入BOT（建設(shè)—運(yùn)營—移交）和特許經(jīng)營權(quán)等模式，大氣治理業(yè)務(wù)開始向重資產(chǎn)投資運(yùn)營模式轉(zhuǎn)型。水務(wù)行業(yè)從一開始就較多地涉及重資產(chǎn)投資運(yùn)營，至今已經(jīng)積累了一批相對較重的環(huán)保資產(chǎn)。而當(dāng)前，環(huán)保產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢是輕重資產(chǎn)相結(jié)合，例如圍繞重資產(chǎn)業(yè)務(wù)，許多企業(yè)開始提供輕資產(chǎn)的運(yùn)維服務(wù)和技術(shù)服務(wù)等。

      選擇何種戰(zhàn)略具體要根據(jù)企業(yè)自身的特點(diǎn)來決定。在環(huán)保行業(yè)的參與者格局中，我們可以看到多元化的企業(yè)類型，包括大型央企、國企、地方投資集團(tuán)、民營企業(yè)以及專精特新企業(yè)。這些企業(yè)各自有不同的特點(diǎn)和優(yōu)勢，企業(yè)應(yīng)根據(jù)自身的資金成本和獲取能力來決定在重資產(chǎn)上的投入程度。對于那些資金成本較低的企業(yè)來說，投資重資產(chǎn)可以帶來穩(wěn)定的收益，因?yàn)閾碛袑?shí)體資產(chǎn)是穩(wěn)定運(yùn)營的基礎(chǔ)。相反，如果企業(yè)只專注于輕資產(chǎn)的一次性產(chǎn)品和技術(shù)服務(wù)，雖然訂單靈活，但往往收益一次性，這不利于企業(yè)經(jīng)營的穩(wěn)定性。

      輕資產(chǎn)運(yùn)營中還包括一種運(yùn)維模式，即運(yùn)行維護(hù)服務(wù)。這種模式的成功與否取決于企業(yè)是否能夠獲得相應(yīng)的訂單。對于清新環(huán)境來說，我們采取的是輕重資產(chǎn)結(jié)合的運(yùn)營模式。以下屬的水務(wù)板塊為例，國潤水務(wù)主要負(fù)責(zé)供排水投資運(yùn)營，屬于重資產(chǎn)投資；而深水咨詢則以輕資產(chǎn)的運(yùn)行維護(hù)服務(wù)為主，包括城市服務(wù)的延伸，如河道和流域管理、公園維護(hù)和運(yùn)營等。這種內(nèi)部輕重資產(chǎn)模式的搭配有助于我們在資金效率和運(yùn)行效率之間找到一個(gè)良好的平衡點(diǎn)。

      問：碳中和是一項(xiàng)極具挑戰(zhàn)性的任務(wù)，環(huán)保企業(yè)與雙碳產(chǎn)業(yè)的聯(lián)動(dòng)將有巨大的探索空間，您認(rèn)為環(huán)保企業(yè)面臨的主要挑戰(zhàn)是什么？又有哪些機(jī)遇可以把握？

      李其林：在探討碳中和這一議題時(shí)，我們可以看到它與傳統(tǒng)環(huán)保企業(yè)有著緊密的聯(lián)系，同時(shí)也存在顯著的不同。碳資產(chǎn)交易與企業(yè)的能源使用密切相關(guān)，這與節(jié)能、新能源以及碳匯等領(lǐng)域緊密相連。環(huán)保企業(yè)的客戶群體主要是大型工業(yè)企業(yè)，這些企業(yè)在碳監(jiān)測和碳交易方面面臨著新的挑戰(zhàn)，因?yàn)檫@些領(lǐng)域仍然是商業(yè)上的新生事物，正處于發(fā)展之中。

      從2023年開始，碳交易市場上的交易以配額交易為主，國家核證自愿減排量（CCER）作為補(bǔ)充，但目前方法上認(rèn)定的種類還不多，因此更多的是存量配額的交易。配額交易涉及的行業(yè)最初主要是火電，最近又?jǐn)U展到了鋼鐵等行業(yè)。在未來，圍繞碳資產(chǎn)的開發(fā)和碳配額的認(rèn)定服務(wù)將大有可為。這一領(lǐng)域不僅涉及節(jié)能降碳企業(yè)，還包括碳排放權(quán)交易（CCR）等開發(fā)企業(yè)。

      從最初的咨詢公司提供的碳排放核定認(rèn)定等基礎(chǔ)服務(wù)，到企業(yè)正在開發(fā)的碳監(jiān)測設(shè)備，如二氧化碳排放監(jiān)測儀器，都有著巨大的發(fā)展?jié)摿ΑＤ壳笆袌錾弦延卸喾N監(jiān)測二氧化硫和氮氧化物排放的設(shè)備，而針對二氧化碳的監(jiān)測設(shè)備正在開發(fā)中，這將有助于提高碳排放數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。碳排放數(shù)據(jù)的獲取方式主要有兩種：核算和在線監(jiān)測。這兩種方式都可能帶來新的市場機(jī)會(huì)。

      此外，碳資產(chǎn)管理也是一個(gè)充滿機(jī)遇的領(lǐng)域。除了配額管理之外，企業(yè)、園區(qū)乃至大型客戶的節(jié)能降碳指標(biāo)管理也存在廣闊的發(fā)展空間。這可能會(huì)催生出針對這些客戶群體的碳金融服務(wù)平臺，類似于碳投行，為市場帶來新的業(yè)態(tài)。

      然而，這些領(lǐng)域的挑戰(zhàn)也不容忽視。碳咨詢、監(jiān)測和管理都是新興的專業(yè)領(lǐng)域，需要新的邏輯和專業(yè)知識。對于環(huán)保企業(yè)而言，進(jìn)入這些領(lǐng)域需要具備專業(yè)性，并選擇合適的賽道和角度。

數(shù)字化時(shí)代的環(huán)保產(chǎn)業(yè)新發(fā)展

      問：隨著數(shù)字化時(shí)代的全面到來，您如何看待數(shù)字技術(shù)發(fā)展對環(huán)保產(chǎn)業(yè)的影響？

      李其林：數(shù)字化轉(zhuǎn)型是一個(gè)全方位的過程，涉及各個(gè)行業(yè)，環(huán)保產(chǎn)業(yè)也不例外。在環(huán)保產(chǎn)業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型浪潮中，有三類企業(yè)的角色尤為重要：環(huán)保企業(yè)自身、第三方服務(wù)性企業(yè)以及主流的大型科技巨頭。

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